loader image

Где в России производят больше всего алкоголя

Почти половину российского игристого и тихого вина делают в Краснодарском крае, пятую часть водки — в Московской области, а четверть всего российского коньяка — в Ставрополье. В каких российских регионах какой производится алкоголь и какую роль он играет для региональных бюджетов — в материале «РБК Вино»

За первые пять месяцев 2024 года в бюджет поступило 195 млрд руб. акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Об этом «РБК Вино» заявили в Росалкогольтабакконтроле. По словам представителя ведомства, это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было собрано 174 млрд руб.

«Совокупные поступления по акцизам от всех категорий алкогольной продукции составили в 2023 году 472,5 млрд рублей, что позволяет считать алкогольную отрасль, без преувеличения, одним из ключевых источников дохода государства», — говорит Игорь Косарев, президент Союза Производителей Алкогольной Продукции (СПАП).

Акцизы — главный инструмент регулирования и контроля алкогольного рынка со стороны государства. Приклеенный на бутылке акциз сообщает, что алкоголь был произведен в соответствии со всеми требованиями и за него были уплачены все налоги и сборы.

На сегодня ставки акцизов выглядят так:

673 руб. за литр безводного этилового спирта в алкоголе крепостью выше 18%

141 руб. за литр игристого вина

141 за литр алкогольной продукции крепостью не более 18%

108 руб. за литр тихого вина

26 руб. за литр пива

Как объясняет руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, «акцизы на вино возвратные (производитель получает их назад, если производит продукцию из собственного винограда — «РБК Вино»), эффективный акциз на тихое и игристое вино после вычета — 1 руб. с литра. В целом акцизы на вино, коньяк, пиво и на слабоалкогольные напитки (кроме настоек) на 100% идут в региональные бюджеты, акцизы на спирт делятся между региональными и федеральными бюджетами 50 на 50, акцизы на водку и другой крепкий алкоголь поступают частично в федеральный, а частично — в региональный бюджет пропорционально легальным розничным продажам крепкого алкоголя в конкретном регионе. Наконец акцизы на импортный алкоголь на 100% идут в федеральный бюджет».

Такое распределение превращает алкоголь в важную строку пополнения не только федерального, но и региональных бюджетов.

Региональные лидеры

«РБК Вино» изучил базы ЕГАИС по алкогольной продукции, которую передал изданию один из производителей алкоголя. Ее достоверность подтвердили в Национальном союзе защиты прав потребителей и в одной из профильных ассоциаций производителя алкоголя. Эта база учитывает производство алкогольной продукции по регионам без учета пива и сидра за первое полугодие 2024 года.

Как следует из базы, сегодня алкоголь производится в большинстве регионов страны. Редкое исключение — Дальний Восток, где практически полностью отсутствует алкогольная промышленность, за исключением Приморского края. Кроме того, производство алкоголя отсутствует на севере европейской части — Псковской, Новгородской, Мурманской областях, и нескольких кавказских республиках — Чечне, Карачаево-Черкесии, Ингушетии. Всего спиртное официально не производится в 33 регионах страны.

Что касается главных регионов-производителей алкоголя, то их список выглядит так: абсолютным рекордсменом по производству игристых и тихих вин стал Краснодарский край, где за первые шесть месяцев 2024 года было произведено свыше 10,3 дал вина — половина всего произведенного за этот период вина в России. Первенство по коньяку принадлежит Ставропольскому краю. Объем производства в этом регионе в 2024 году составил почти 1 млн дал — каждая четвертая бутылка российского коньяка. Главным российским производителем ликерных вин стал Крым — 0,6 млн дал — 85% от российского производства. Наконец, Московская область лидирует по производству водки — 6 млн дал, или более 17% рынка. Этот же регион производит больше половины всех слабоалкогольных напитков — 4,5 млн дал.

Главные производители водки

Водка — безусловно главный напиток как по числу регионов, где ее производят, так и по объемам производства. За первое полугодие 2024 года в России выпустили 35,2 млн дал, что на 5,88% больше, чем годом ранее.

Лидерство в рейтинге главных производителей водки принадлежит Московской области (17% всего производства), за ней следует Татарстан (12,73%), Башкирия (6,27%), Мордовия (4,91%) и Адыгея (4,59%). «Существенных изменений в географии производства водки не ожидается, региональное производство водки остается стабильным», — пояснил генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

Интересно, что больше всего производство водки выросло в Ставропольском крае (на 143% год к году), Липецкой области (+95,53%), Москве (+74,43%), Кировской области (+63,55) и Санкт-Петербурге (+49,66). Падение же производства в первом полугодии 2024 года было зафиксировано в Нижегородской области (здесь произвели всего 47,98% от объема, который сделали за первые шесть месяцев 2023 года), Дагестане (–52,88%), Тульской области (–76,41%), Оренбургской области (–76,84%) и Белгородской области (–79,04%).

 «Хотя в последние годы производство водки в России снижалось, 2024 год станет исключением для производителей крепкого алкоголя. Ожидается, что объемы продаж водки по итогам года вырастут на 5–8% по сравнению с 2023 годом», — говорит эксперт. По его словам, это связано с существенным увеличением акцизов с мая текущего года на большинство видов алкогольной продукции, за исключением крепкого алкоголя, пива и пивных напитков. «Такая акцизная политика приведет к росту объемов продаж водки и пива в 2024 году», — заявил Черниговский.

Именно производители водки демонтируют и лучшие финансовые показатели в отрасли. «СПАРК-Интерфакс» в ходе анализа финансовой отчётности производящих алкоголь компаний за 2023 год выяснил, что лучшие финансовые показатели демонстрировали именно производители крепкого алкоголя. Их совокупная выручка выросла на 6%, а их рентабельность хоть и сократилась, но осталось лучшей в алкогольной сфере. «Видна тенденция к сокращению рентабельности производства алкоголя, которая и так находится на относительно низком уровне. Так, производители крепких напитков сократили рентабельность по чистой прибыли с 6% до 4%, вина — с 9% до 4%», — говорит заместитель руководителя проекта «СПАРК-Интерфакс» Игорь Волосов. Получается, что самый популярный российский алкоголь приносит и наибольшую в отрасли прибыль по сравнению с остальными продуктами.

Лидеры по производству вина

Производство тихого вина в России за первое полугодие 2024 года составило 15,7 млн дал, увеличившись на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Делали его преимущественно в двух федеральных округах: Южном и Северокавказском. Там за первые шесть месяцев текущего года было произведено 14,2 млн дал тихого вина — почти 90% всего вина в стране. При этом производство год к году выросло на 17%. Во всех остальных федеральных округах за это время произвели только 1,5 млн дал вина, что составило всего 83% от объема производства за аналогичный период 2023 года. Причем, за пределами ЮФО и СКФО по большому счету все производство тихого вина сосредоточено в Ленинградской области, где за полгода было выпущено 1,35 млн дал — почти в два раза больше, чем, например, в Дагестане.

После Краснодарского края с 7 млн дал, главными винодельческими регионами страны являются Крым — 3,3, Ленинградская область — 1,35, а далее — Северная Осетия — 1,3 млн дал.

При этом наибольшие темпы роста зафиксированы в Северной Осетии (на 119%, до 1,3 млн дал), Дагестане (на 36%, до 0,7 дал) и в Крыму (рост на 25%, до 3,3 млн дал). Лидером падения стал Ставропольский край, где производство в 2024 году составило всего 37% от объемов прошлого года — 0,3 млн дал.

«Показатели по вину за первое полугодие 2024 года были искажены двумя факторами: во-первых ожиданием ввода новых ставок акциза в мае (тогда они были существенно повышены — «РБК Вино»), что заставило многие компании работать «на склад», а кроме того, ещё и переходом «Кубань-Вино» под контроль государства», — говорит директор Всемирной организации винного туризма по России Леонид Попович. По его словам, полная картина должна сложиться по итогам всего года.

Что касается игристых, то их производство увеличилось на 28,89% год к году, до 6 млн дал. Игристое также в основном делают на юге России. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в этом году произвели 5 млн дал из 6 млн общероссийского производства. Причем больше половины всего производства игристых сосредоточено в Краснодарском крае — 3,3 млн дал за первые шесть месяцев 2024 года. За ним следует Санкт-Петербург (0,8 млн дал) и Дагестан (0,6 млн дал).

Самые высокие темпы роста производства игристого демонстрируют северокавказские регионы, где его производство за первые шесть месяцев 2024 года выросло на 76,5%, чуть не добравшись до отметки 1 млн дал. В большинстве регионов этого округа резкий рост производства объясняется эффектом низкой базы. Например, в Кабардино-Балкарии производство выросло почти в десять раз год к году, но составило всего 20 тыс. дал. Однако Дагестан и Северная Осетия демонтируют вполне федеральные объемы выпуска игристого.

 «Что касается Северного Кавказа, то ситуация в различных регионах там принципиально разная. Например, Дагестан — это один из крупнейших регионов виноградарства, там основной рост идет за счет производства игристых вин двумя крупными производителями, — говорит вице-президент Ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев. — Что касается Северной Осетии, там виноградников очень мало. Но там исторически есть большие мощности, которые работают на привозном сырье. Сейчас они наращивают производство на фоне решения сложностей с виноматериалом, которые наблюдались ранее». По словам Ставцева, на статистике также отражается то, что некоторые производители слабоалкогольных напитков переходят в категории игристых вин. «В будущем, наверное, Дагестан и Кубань как регионы, где производят массовый технический виноград, все равно будут лидерами в недорогом сегменте российских вин и будут удерживать лидерство по объемам производства», — считает эксперт.

Другие виды алкоголя

Другие виды алкоголя имеют не столь высокие показатели в абсолютных числах, как водка и вино.

Так, коньяка в России в первом полугодии этого года сделали 4,2 млн дал, из которых 2,2 млн дал пришлись на Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. Впрочем, ТОП-5 производителей этого напитка выглядит весьма разнообразно: Ставропольский край произвел почти 990 тыс дал, Московская область — 755 тыс. дал, Калининградская область — 680 тыс. дал, Ленинградская область — 674 тыс дал, а Дагестан — только 650 тыс. дал. Правда, последний показал наибольший прирост производства в пятерке лидеров: в первом полугодии 2024 года объемы тут выросли более чем на 30%.

Со слабоалкогольными напитками все еще проще. Из 8,6 произведенных млн дал 6,5 млн дал пришлось на Московскую область и Москву, а еще 0,8 на Санкт-Петербург. Во всех регионах за первое полугодие производство слабоалкогольных напитков немного сократилось — в среднем на 7,5%. На рынок сказывается существенное повышение акцизов с начала мая этого года.

Ликеро-водочных изделий с содержанием спирта выше 18% было произведено в России 8 млн дал — на 30% больше, чем годом ранее. Лидерами стали Московская область (2 млн дал, рост на 60%), Санкт-Петербург (0,8 млн дал, рост в два раза), Татарстан (0,6 млн дал, практически без изменений год к году) и Нижегородская область (456 тыс. дал).

На огромную и разнообразную группу «Алкогольная продукция с объемной долей спирта свыше 9%» пришлось 4,3 млн дал, в целом сегмент подрос на 16%. Лидерство здесь удерживают Московская область (1,75 млн дал, практически без изменений), Санкт-Петербург (0,86 млн дал с ростом в 50%), Ставропольский край (0,4 млн дал, рост на 37%), Тульская область (0,3 млн дал, 36%) и Дагестан (0,2 млн дал, 96%),

Все опрошенные эксперты сходятся на том, что для бюджета самое выгодное, если не учитывать пива, которого нет в базе, это — производство крепкого алкоголя. «Значительная часть винных и некоторых часть коньячных акцизов по закону возвращаются производителям, слабый алкоголь не столь выгоден, в итоге в бюджет львиную долю дает крепкий алкоголь и пиво», — говорит Дробиз. По словам Шапкина, для региональных бюджетов самым прибыльным после пива также является производство водки. «Это массовое производство, приносящее наибольшие деньги в виде уплаты акцизов в сравнении с другими видами алкоголя», — говорит он.

По данным СПАП, крепкий алкоголь в 2023 году принес порядка 54% от общей суммы сбора акцизов. «В 2023 году в бюджет поступила рекордная сумма акцизов за крепкую алкогольную продукцию (с объемной долей этилового спирта свыше 9%) в размере 255,1 млрд рублей, что на 5,6% превысило показатели 2022 года», — говорит Игорь Косарев. Понятно, что любое алкогольное производство — это не только акцизы, но и рабочие места, налоги и инвестиции. Однако развивать производство крепкого алкоголя регионам оказывается значительно выгоднее, чем поощрять виноделие или развивать выпуск каких-то других видов алкогольной продукции.

Источник: https://www.rbc.ru/wine/news/6699ef429a79476414ccf414