Протекционистские меры привели к существенному изменению импорта вина в Россию: в прошлом году его объемы сократились почти на 11%, а Франция уступила место в топ-5 крупнейших стран-экспортеров Чили. О том, как меняется винный импорт, в материале «РБК Вино»
Протекционистские меры привели к существенному изменению импорта вина в Россию: в прошлом году его объемы сократились почти на 11%, а Франция уступила место в топ-5 крупнейших стран-экспортеров Чили
Импорт вина за девять месяцев 2024 года в Россию составил 260,2 млн л, сократившись почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом импорт вина из дружественных стран составил 98 млн л., увеличившись более чем на 3% по сравнению с 2023 годом, а импорт из недружественных сократился на 21%, до 162,2 млн л. Такие данные сообщила «РБК Вино» виноторговая компания Luding Group (информации о поставках за четвертый квартал 2024 года у участников рынка пока нет). Цифры подтвердили и другие импортеры. «Объем импорта за десять месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года в целом упал, как в категории тихих, так и игристых вин, в среднем на 10%», — заявил Алексей Несмеянов, директор департамента продуктового маркетинга AST.
Большая часть поставок пришлась на тихое вино — в структуре импорта оно занимает 82,8%. За первые три квартала 2024 года тихого вина было ввезено 215,3 млн л, а игристого — 44,9 млн л. Основными экспортерами вина остались недружественные страны — 118,7 млн л тихого и 43,5 млн л игристого, то есть их доля составила 55% в тихом вине и почти 97% в игристом. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года импорт тихого вина упал на 12,2%, а игристых — на 4,7%. Всего за девять месяцев 2023 года было ввезено 245,1 млн л тихого вина, из которых 151,8 млн л пришлось на поставки из недружественных стран. За тот же период времени импорт игристого составил 47 млн л, из которых 45,5 млн л — из недружественных стран. «Статистика говорит о том, что процесс замещения импортных вин российскими всё еще продолжается, и этот процесс касается как тихих, так и игристых вин», — говорит главный амбассадор винного портфеля Luding Group Владимир Косенко.
Главными факторами, которые влияли на импорт вина, стала протекционистская политика и валютные курсы. «В 2024 году импорт вина — как тихого, так и игристого — претерпел заметные изменения под влиянием повышения таможенных пошлин, колебаний валютных курсов и активной государственной поддержки отечественных производителей», — говорит Александр Липилин, исполнительный директор виноторговой компании Fort. В августе прошлого года ставка на вино из недружественных стран увеличилась с 20% от таможенной стоимости до 25%, но не менее $2 за 1 л (ранее не менее $1,5). В итоге большая часть импорта, как говорит Липилин, пришлась именно на первую половину года.
Как изменилась география импортного вина
За девять месяцев 2024 года больше всего вина (и тихого, и игристого) ввезли в Россию из Италии — 76,2 млн л, как следует из данных компании Luding Group. Показатель за аналогичный период прошлого года — 82,8 млн л. Кроме Италии в числе топ-5 стран-экспортеров Грузия, Испания, Португалия и Чили. В 2023 году на четвертой позиции находилась Франция, но она уступила свое место в рейтинге.
Топ-5 стран — экспортеров тихого вина за первые десять месяцев 2024 года, по данным компании AST, выглядит так: Грузия (рост на 7% год к году), Италия (падение на 20%), Испания (падение на 33%), Португалия (падение на 15%) и Чили (рост на 33%). Больше всего вырос импорт из ЮАР — на 99%, до 16 млн л.
Топ-5 экспортеров игристого: Италия (минус 5% год к году), Франция (минус 41%), Испания (минус 26%), Португалия (минус 54%), Чили (прирост на 219% по сравнению с показателями аналогичного периода 2023 года).
Пока в топе удерживаются вина из Старого Света. Однако поставщики говорят, что ситуация меняется. «Ключевым фактором при принятии решения — выборе вина на каждый день — всегда останется цена/качество. Этот показатель будет у вин дружественных стран и вин России более привлекательным и в конечном счете победит инерцию потребительских привычек», — говорит Косенко. По его словам, дружественным странам достаточно сложно навязать конкуренцию Европе в этой категории товаров. «Если говорить про совиньон блан или пино нуар, то потребитель позитивно воспринимает и ЮАР, и Россию. А вот в части игристых матрица принятия решения — это или классическая Европа, или Россия», — считает эксперт.
«В 2024 году объем поставок из дружественных стран значительно вырос — сегодня их доля составляет около 40% в нашем ассортименте. Однако вина из традиционных европейских регионов по-прежнему занимают ключевое место в портфеле», — говорит Липилин. По его словам, поставки из Чили, Аргентины и ЮАР выросли на 30% по сравнению с 2023 годом. Также Fort начал сотрудничество с производителями из новых регионов: Турции, Кипра, Греции и Сирии.
В российском импорте тихих вин доля красных и белых практически равна. Правда, относительно 2023-го доля белых незначительно увеличилась на 3,5 п.п., до 50%. Продажи белого вина растут благодаря тренду на легкие и нежирные блюда, утверждают эксперты. В игристых винах лидер — белые, по итогам трех кварталов 2024 года их доля составила 89,3% (+1,7 п.п. к аналогичному периоду 2023 года), второе место неизменно за розовыми винами (10,4%), остальное приходится на красные. «В игристом всё по-прежнему: розовым мы любуемся, белое мы пьем», — констатирует Косенко.
Что происходило с ценами на импортные вина
Рост пошлин привел к значительному подорожанию импортных вин, утверждают все опрошенные участники рынка.
«Цены на вина из недружественных стран выросли на 50% за год, а из дружественных — на 25%. А в горизонте последних полутора-двух лет вина из недружественных стран подорожали в два раза», — говорит Александр Липилин. По его данным, российское вино также корректирует цены вслед за импортными — на 15–20% в среднем. Сегодня 65% импортного вина в ассортименте компании Fort приходится на ценовой сегмент свыше 3 тыс. руб. за бутылку, самый популярный сегмент российского вина — от 1 тыс. до 3 тыс. за бутылку, на него приходится 65% ассортимента.
Как подсчитали в Luding Group, 45% продаж импортных тихих вин находятся в диапазоне 400–600 руб., 32% — в диапазоне 600–1000 руб. По итогам 2024 года самая низкая средняя цена за 0,75 л тихого вина у вин из Болгарии, Белоруссии, Узбекистана и Черногории. 34% продаж импортных вин находится в диапазоне 500–800 руб. за бутылку, на втором месте с долей 31% — ценовой сегмент 800–1200 руб. По итогам 2024 года самая низкая цена за 0,75 л игристого вина у вин из Молдовы, Абхазии, Венгрии и Белоруссии.
Как будет меняться импорт вина
Импорт по большому счету стабилизировался и каких-то значительных изменений в нем не предвидится, говорят эксперты. При этом доля дружественных стран будет продолжать плавно расти за счет снижения поставок из Европы.
«Доля импорта вина из дружественных стран будет немного расти, поскольку на них действует самая низкая таможенная пошлина. Также возможно увеличение поставок из Грузии, так как эти вина ввозятся без пошлины», — говорит Липилин. По его словам, экзотические новинки могут появляться, но они не окажут значительного влияния на структуру импорта. «При сохранении текущих вводных по таможенным пошлинам и курсам валют каких-то глобальных изменений не предвидится, — согласен Владимир Косенко. — Новинки будут точно, но поиск именно в экзотических странах не является задачей особого приоритета».
Александр Ставцев, вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла, говорит, что все будут определять доходы покупателя. «Сейчас сложилась хорошая внешняя конъюнктура: курс снизился, Трамп грозит пошлинами, производители ищут новые рынки. Мы можем увидеть и увеличение импорта в ближайшем будущем, но только если доходы российских покупателей будут достаточно высокими».
Источник: https://www.rbc.ru/wine/news/681b02459a7947ea991ac690