Как складывается отечественная специализированная алкогольная розница. Какие тренды есть в этом секторе розничной торговле. Что будет дальше с конкуренцией, регулированием и онлайн продажами.
Вместе с Валерией Труфакиной на страницах SWN разобрались в истории вопроса и экономике виноторговли.
Основные тезисы материала:
• Эволюция внутри сетей породила формат алкостора – более универсального объекта с большей долей продуктов питания. «Красное&Белое», например, продает гораздо больше продуктов, чем алкоголя, и больше вина, чем водки. Одной из причин быстрого роста алкосторов стала сравнительная простота их открытия по сравнению с продуктовыми магазинами.
• Сейчас все процессы на рынке отражают главное стремление всех его участников: контролировать одновременно и товар, и канал его продаж конечному потребителю.
• Свои сети начали развивать российские винодельни, и в их объемах продаж они могут занимать серьезное место. Например, группа «Абрау-Дюрсо» через четыре магазина продает до 15% всего своего огромного объема производства, которое у них превышает 30 млн бутылок. У «Кубань-Вино» 14 розничных объектов, куда уходит 1% от производимых компанией 100 млн бутылок, то есть 1 млн бутылок в год. Собственная розница виноделен, безусловно, будет развиваться, и ее формат эволюционирует – в нем, например, появляются свои франшизы.
• Еще один новый класс алкогольной розницы – вертикально интегрированные холдинги производителей (как «ВинЛаб»), цель которых – также обойти ритейл и оставить весь заработок себе, полностью контролируя производство товара, отслеживая спрос и реагируя на его изменения. Стратегии собственной розницы появились и у компаний с премиальным ассортиментом. Например, компания AST развивает сеть «Теория», а у Luding Group есть DRINX. Сеть бутиков открывает в разных регионах и питерская компания Joia. Крупнейшая в этой теме, несомненно, компания Simple.
• Бутиковый формат в целом устойчив. Этот сегмент продает примерно 0,5% всего вина в стране, если считать в литрах, и примерно на этом объеме остается несколько последних лет. Хотя в свете нынешних изменений им становится все сложнее. Мы видим, что некоторые компании берут себе франчайзинг, некоторые меняют ассортимент, другие просто закрываются.
• Городская винотека для среднего класса при розничной цене за бутылку вина от 1,3 до 2,5 тыс. рублей способна выйти на ежемесячную выручку в размере 2-3 млн рублей. При такой бизнес-модели выход на окупаемость составит от двух лет.
• Развитие онлайн-витрин – тренд в специализированной рознице. Сайт представляет собой бесконечную полку. В магазине/бутике даже с собственным импортом не может быть всего ассортимента компании, только основной, без учета каких-то стоков и минимальных аллокаций.
• Присутствовал на совещаниях по поводу онлайн-торговли в Минэкономразвития с 2015 года, и сейчас нет ощущения, что завтра уже откроется онлайн. Тем более в стране идет антиалкогольная кампания.
• Мы сейчас находимся в стадии жестких ограничений, которые государство стремится наложить на легальную розничную продажу алкоголя. Например, увеличение расходов на лицензии для сетей из нескольких объектов.
• Почему-то у нас считается, что, если из условной «Пятерочки» убрать алкогольный отдел, она прекрасно справится на хлебе и молоке. Но это не так. Можем посмотреть на Вологду, где закрываются не только алкомаркеты, но и вполне обычные продуктовые магазины. Кампания эта сдаст за пару лет, как обычно происходит со всеми антиалкогольными начинаниями, хотя могут быть и варианты.
• Мы на какой-то период входим в пору изменений рынка вина, где проще будет выживать крупным розничным игрокам с широким ассортиментом. На плаву легче будет остаться проектам, в которых продажи алкоголя не являются для собственников приоритетным видом бизнеса.
• Рестораны и бутики будут на рынке всегда, а также по-настоящему профессиональные, премиальные сетевые истории, требовательные к сервису, гибкие по формату.