На снижение выпуска влияют как акцизы, так и поведение россиян
Алкогольный рынок России в этом году переживает не самые простые времена. По данным Росалкогольтабакконтроля, производство почти всей номенклатуры напитков — от крепких до пива — в первые восемь месяцев текущего года существенно снизилось. Хотя налоговая нагрузка свою роль в происходящем играет, сводить спад только к акцизам и сборам не стоит. Какие факторы приводят к сокращению производства, как пивоварни и ликеро-водочные заводы пытаются адаптироваться к новой, более трезвой реальности и является ли спад долгосрочной тенденцией — в материале «Известий».
Двузначное сокращение
Водочные предприятия России за восемь месяцев произвели 39,6 млн декалитров (дал) водки, что на 12,1% меньше, чем год назад. Выработка коньяка снизилась на 16,8%, до 4 млн дал, а в случае с ликеро-водочными изделиями выросла на 0,1%, до 11,4 млн дал. Всего напитков крепостью выше девяти градусов было изготовлено на 10,9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Производство слабоалкогольных напитков при этом упало более чем в два раза, до 495,6 тыс. дал.
Выработка продуктов брожения (пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе – августе снизилась на 6,3%, до 593,4 млн дал. Но это за счет пива: его производство сократилось на 6,2%, до 507,6 млн дал, пивных напитков (которые в иностранной классификации в большинстве случаев также считались бы пивом) — на 7,9%, до 75,9 млн дал. Единственный сектор по всему рынку, который смог поддержать рост, — сидр вместе с пуаре и медовухой. Их производство увеличилось на 1%.
Высокая база
Одной из очевидных причин текущего спада стал агрессивный рост акцизов, который закономерно трансформировался в увеличение розничных цен. Аналитик ЦЭП Газпромбанка Дарья Ананьина приводит конкретные цифры: средняя стоимость водки в июле 2026 года выросла на 15% в годовом выражении, достигнув 981 рубля за литр, а пиво подорожало на 11% (до 217 рублей).
Однако сводить всё исключительно к налоговому прессу было бы ошибкой. Доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский указывает на комплексный характер проблемы.
— На рынок одновременно давят несколько факторов: рост стоимости сырья, упаковки, комплектующих, логистики, кредитных ресурсов, повышение минимальных розничных цен на крепкий алкоголь, а также снижение потребительской активности, — перечисляет эксперт.
Ситуация усугубляется так называемым эффектом высокой базы. В 2024 и 2025 годах производители и дистрибьюторы, предвидя грядущее повышение акцизов, активно работали «на склад», формируя гигантские запасы. Сейчас этот навес давит на рынок: компании распродают старую продукцию, сокращая новые объемы варки и розлива. Никто больше не работает впрок, все перешли на жесткое планирование, исходя из текущего спроса.
Серьезным административным барьером стала региональная политика. В ряде субъектов Федерации (Московская, Калужская, Вологодская области) власти начали агрессивно сужать легальные каналы продаж, сокращая время торговли и запрещая реализацию алкоголя в заведениях общепита, расположенных на первых этажах жилых домов. Такое давление, по словам собеседника «Известий», несет очевидный риск: часть спроса уходит не в более дешевые категории, а в серый или откровенно нелегальный сектор.
Экономия на градусе
Изменение потребительского поведения — еще один мощный драйвер падения объемов производства. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев констатирует, что население перешло к стратегии экономии на фоне стагнации розничной торговли в натуральном выражении (в килограммах и литрах).
— Алкоголь не относится к товарам первой необходимости. И если уж на чем-то экономить, то это одна из тех статей, на которую люди реагируют в первую очередь, сохраняя потребление в таких категориях, как детские товары, товары для животных или товары для здоровья, — поясняет Ставцев.
Кроме прямого отказа от покупок, потребители массово переключаются на более дешевые аналоги. Именно этим объясняется рост категории сидров. Реальные сидры прямого отжима из яблок практически не растут. Рост обеспечивают напитки, которые визуально и по вкусу маскируются под игристые вина. Потребитель видит на полке напиток, напоминающий шампанское, но стоящий в два раза дешевле (поскольку относится к категории сидров с более низкой ставкой акциза), и делает выбор в его пользу. Аналогичный процесс идет в крепком алкоголе, где потребители переходят на более дешевые настойки.
Коррекция, а не крах
Несмотря на двузначные цифры падения в некоторых категориях, говорить о кризисе или угрозе массовых банкротств в отрасли не приходится. Эксперты призывают оценивать ситуацию на длинных горизонтах. С 2020 года потребление водки росло, а рынок вина и вовсе находился в цикле непрерывного подъема с 2017 года. Текущий спад — коррекция перегретого рынка, а не катастрофа.
Индустрия адаптируется к новым условиям через снижение себестоимости и поиск новых ниш. Ярким примером, по словам Александра Ставцева, стала глубокая локализация: почти весь джин на российских полках теперь отечественного производства (более 90%), активно запускаются проекты по розливу рома и текилы.
— Сейчас мы видим стратегии производителей по снижению товарных остатков, например. Никто на склад не работает. Все работают исходя из спроса и присматриваются к вопросам планирования. К тому же в последние годы рынок крепкого алкоголя (премиальных спиртов) в существенной степени поддерживала локализация. За счет этого произошло снижение цены продукта для конечного потребителя, и категория (джина. — Ред.) в литрах не сильно упала, даже росла до последних месяцев, — указывает собеседник редакции.
Производители экспериментируют с форматами: ликеро-водочные заводы, уходя от высоких акцизов на водку, начинают выпускать соджу — хайповый продукт с другой маржинальностью, представляющий собой спирт, разбавленный водой и пищевыми добавками.
Долгосрочный тренд, который отмечают в ЦЭП Газпромбанка, связан с фундаментальным изменением привычек. Россия постепенно, но уверенно сползает вниз в мировом рейтинге потребления алкоголя (сейчас 29-е место, спуск на 24 позиции с 2010 года). ЗОЖ-повестка сокращает спрос на традиционный алкоголь, одновременно стимулируя взрывной рост в категориях безалкогольного пива и вина.
В 2026 году, по прогнозам аналитиков, общее производство алкогольной продукции в России (без учета пива и сидра) может снизиться на 7–8%, а пивоваренный сектор просядет на 2–3%. Отрасль ждет поляризация: крупные бренды и производители дешевого сегмента сохранят устойчивость за счет масштаба, а средний ценовой сегмент продолжит сжиматься. Рынок вступил в фазу консолидации, поэтому сейчас для успеха важны не только объемы производства, но и умение быстро адаптироваться к новой регуляторной и налоговой реальности (зачастую оперативно сменить этикетку на своей продукции).